Жизнь Дэндзи была нелёгкой. Ему хотелось простых вещей: нормально питаться и не думать о завтрашнем дне. Однако после смерти отца на нём повисли долги. Приходилось экономить на всём, жить в убогой комнатушке и часто ложиться спать голодным.
Чтобы расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры. Он продал часть органов, а потом занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты его обманули. Они подстроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительные способности: его раны быстро заживали, а руки могли превращаться в работающие бензопилы.
Эти умения заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, снова поручив охоту на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег. Аки — спокойный и немного отстранённый охотник. Пауэр — вспыльчивая девушка, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он познакомился с Макимой, своей загадочной начальницей, в которую постепенно начал влюбляться.